На протяжении многих лет в маленьком городке жил человек по имени Мистер Мичем, который радовал местных ребятишек увлекательными рассказами о чудовищном драконе. В его историях говорилось о драконе, властвующем над дремучими лесами на севере, и дети с замиранием сердца слушали его увлекательные рассказы, полные приключений и волшебства. Для дочери Мистера Мичема, Грейс, эти сказания были всего лишь плодом воображения. Она воспринимала их как простые легенды, пока в один день не столкнулась с необычной реальностью. В лесу она встретила мальчика по имени Пит, который, как оказалось, провел много времени в дикой природе, вдали от цивилизации. У этого ребенка не было ни дома, ни семьи, но у него был верный друг — величественный зеленый дракон по имени Эллиот.
Желая разобраться в загадках, окружающих Пита и его дракона, Грейс решает узнать больше о его прошлом и о том, как он попал в лес. Она хочет раскрыть тайну его семьи и понять, что на самом деле скрывается за всеми местными легендами. Постепенно Грейс погружается в мир, о котором раньше даже не могла мечтать, где дружба, смелость и волшебство переплетаются в невероятные приключения. Исследуя связи между своим собственным миром и загадочным существом, Грейс открывает для себя нечто большее, чем просто сказка — она находит истинное значение любви и преданности. В этом странном и волшебном путешествии Грейс не только меняет свою жизнь, но и помогает Питу обрести то, что у него было потеряно.