Рэйчел и Энтони счастливы – в скором времени они станут родителями двух мальчиков. Восторженное ожидание радостного события омрачается трагедией, произошедшей в родах. Старания врачей оказались напрасными, один из младенцев умирает. Родители решают переехать в сельскую глубинку, чтобы забыть о недавней трагедии и сосредоточить силы на воспитании оставшегося в живых малыша.
Супруги предвкушают приятные хлопоты, новые впечатления и знакомства, постепенно Рэйчел избавляется от депрессии, перестает замыкаться в себе. Спустя несколько лет жизнь семьи входит в размеренную колею. Тревогу вызывают разговоры малыша, который уверяет, что по ночам в его комнате кто-то появляется.
Не доверять Элиоту нет причин, мальчик не был замечен во вранье. Вскоре становится понятно, что Элиота посещает душа его брата - близнеца. Он заставляет ребенка совершать плохие поступки, причинять вред окружающим людям. Мать с отцом приходят в ужас. Когда слышат очередные требования того, кому не суждено проживать в этом мире. Они намерены сделать все, чтобы защитить ребенка, оставшегося в живых.