Время turbulentных перемен, наступивших в середине 90-х, приносит свои испытания и радости в маленькую армянскую деревню, расположенную высоко в горах. Здесь живёт 6-летний мальчик по имени Саро, который вместе с матерью Анаит и добрым другом, Дедом Кареном, с нетерпением ждёт возвращения отца – Вачо, ушедшего на войну. Глубокая связь между мальчиком и его родителями подвергается испытаниям на фоне тревожной обстановки, где каждый день кажется вечностью. Несмотря на свой юный возраст, Саро уже взял на себя множество обязанностей, выполняя работу по дому и заботясь о матери. Его ночные молитвы к Луне о возвращении отца становятся символом надежды, с которой он живёт. Неожиданно его желания становятся реальностью, когда Вачо возвращается домой, но эта радость оказывается горькой.
Сaro сталкивается с неожиданной реальностью: его отец, вернувшийся с войны, выглядит как незнакомец. Для Вачо его сын навсегда останется маленьким, а для Саро отец – это лишь образ из детских воспоминаний. Их встреча оборачивается не только счастьем, но и мучительным непониманием, ведь за годы разлуки жизнь обоих изменилась до неузнаваемости. У них остаётся всего три дня, чтобы попытаться наладить связь и познать друг друга, прежде чем жизнь вновь внесёт свои коррективы. Эти короткие мгновения становятся ареной для глубоких эмоций, открывающей перед ними возможность для восстановления утраченного радостного общения. Так, в горных просторах, где вечная природа наблюдает за драмой человеческих отношений, происходит поиск смысла и заново открытие тех связей, которые, казалось бы, навсегда утрачивались.
