На бескрайних просторах сельской местности живут Тори и Кайл, преданные своей земле фермеры, которые мечтают о том, чтобы стать родителями. Их мечты о детях долго остаются неосуществленными, пока однажды не происходит нечто совершенно необычное. Из глубин космоса на землю падает таинственная капсула, в которой находится младенец. Не раздумывая, пара принимает решение усыновить малыша и дать ему ту любовь и заботу, которой он лишен. Назвав его Брэндоном, они воспитывают его как своего сына, окружая заботой и вниманием. Мальчик растет в атмосфере тепла и поддержки, выделяясь среди сверстников своим умом и отличной успеваемостью в школе. Он становится любимцем не только родителей, но и соседей, и его здоровье, казалось бы, не вызывает никаких тревог.
Однако с наступлением двенадцатилетия в Брэндоне происходят загадочные перемены. Резкие изменения в его поведении становятся заметны: он начинает проявлять непослушание и дерзость по отношению к родителям, настойчиво искажая атмосферу домашнего уюта. Внутри него пробуждаются силы и желания, ранее неведомые самому мальчику, что пугает Тори и Кайла. Обстановку в доме заполняет не спокойствие, а напряжение, и пара начинает задаваться вопросом, что же на самом деле скрывается за улыбкой их сына. Неужели этот милый и покорный мальчик, которого они любили всем сердцем, на самом деле является кем-то совершенно другим? С каждым новым днем им становится все труднее разобраться в том, что такое нормально, а что – нет. Станет ли семья свидетелем необратимых изменений в своей жизни, или им удастся вернуть прежнего Брэндона?
