В спокойном городке на фоне величественного горного хребта Уосатч, расположенном в живописной местности штата Юта, происходит страшное событие, потрясающее местных жителей. Находясь в поисках приключений, туристка становится жертвой жестокого преступления, и спокойствие этого тихого уголка нарушается. За расследование берется шериф Маршалл — человек, который сам находится на краю пропасти. Он борется не только с проблемами, связанными с алкоголизмом и недавним разводом, но и с собственными внутренними демонами. В его жизни, полной стрессов и напряжения, каждое новое улик оказывается испытанием не только для его профессиональных навыков, но и для психического состояния. Когда обнаруживается еще одно тело, шериф осознает, что ситуация выходит из-под контроля, и ему нужно действовать быстро, чтобы предотвратить очередное убийство.
Тем временем его помощник начинает высказывать экстраординарные предположения о том, что за этими преступлениями может стоять нечто сверхъестественное, указывая на полнолуние как на возможную причину. Смешение реальности и мифов становится источником напряжения между ними, поскольку шериф пытается оставаться приземленным и логичным, а его коллега погружается в мир легенд о оборотнях. Угрозы, нависшие над городом, только усиливают накал страстей и приводят к тому, что шерифу необходимо не только распутать сложный клубок преступлений, но и преодолеть собственные слабости, прежде чем у него не отняли все, что ему дорого. В этом непростом противостоянии с тенью, нависшей над их тихим городом, становится ясно, что границы между добром и злом могут быть размыты, а настоящая угроза может скрываться в самых неожиданных местах.