В центре истории оказывается молодая врач по имени Грейс Бёрнэм, которая оставляет шумный Нью-Йорк и отправляется в затерянный в провинции городок, куда её пригласила мать местного мальчика. Это путешествие не просто профессиональное, но и полное скрытых опасностей: местные жители и даже пастырь начинают высказывать подозрения о том, что в душе ребенка скрыто нечто зловещее, возможно, даже дьявольское влияние. Грейс, полная решимости и желанием защитить невинного, начинает свою работу, погружаясь в атмосферу настороженности и предвзятости. С каждым днём она пытается распутать клубок слухов и предрассудков, стремясь доказать, что обвинения безосновательны и что за ними стоят лишь страхи и недопонимания местных жителей.
Однако вскоре её оптимизм начинает ослабевать, и Грейс сталкивается с реальностью, которая оказывается куда более сложной, чем она ожидала. Открывая всё новые и новые детали жизни мальчика, Грейс осознаёт, что ситуация гораздо запутаннее, чем казалось на первый взгляд. Доверие к её собственным суждениям начинает колебаться, и она понимает, что столкнулась с чем-то действительно необычным. Негативные эмоции и страхи окружающих усиливаются, а её собственные внутренние переживания становятся всё более интенсивными. В этом напряжённом противостоянии между наукой и верой, здравым смыслом и иррациональными страхами, Грейс оказывается в ловушке, где грани между добром и злом начинают стираться, и распутать этот клубок зла оказывается не так просто, как она надеялась.
