После длительного и мучительного конфликта армия Миньхая под командованием Нин Шиджена смогла свергнуть династию Чен и учредить империю Тяньшен. Вскоре старший сын императора, Нин Чуань, получил значительные привилегии за свои заслуги в борьбе с шпионами поверженной династии. Эти полномочия помогли ему заручиться поддержкой большинства влиятельных чиновников, однако Нин Чуань решил устранить своих братьев, которые представляли собой серьезную конкуренцию за трон. В результате, третий принц Нин Цяо, отличающийся умом и благородством, был казнен по обвинению в измене, а шестой принц Нин И был заточен на долгие годы в храм Дзунь Чжен как преступник.
На протяжении своего заключения Нин И, не в силах смириться с предательством старшего брата, разработал план мести, притворяясь простым тружеником, увлеченным производством шелка. Он ждал подходящего момента, чтобы нанести удар своим врагам. В это время он тайно объединяется с Синь Цзянем, главой Цинминской академии, который видит в шестом принце потенциального правителя. После освобождения Нин И начинает осуществлять свой план, но вскоре в его жизни появляется девушка по имени Фэн Чживэй, которая еще не догадывается, что является прямой наследницей свергнутой династии Чен.