Молодая учительница Таня ведет школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. Вместе с ней едет завуч Мария Генриховна, что не радует Таню, ибо присутствие начальства часто вызывает стресс. Однако вскоре оказывается, что Мария Генриховна совсем не соответствует привычным стереотипам о строгих и бескомпромиссных руководителях. В ее лице Таня находит поддержку, доброту и понимание, что делает их взаимодействие более продуктивным. Завуч становится для нее не только фигурой авторитета, но и настоящим наставником, к которому можно обратиться за советом.
Тем временем, на фестивале появляются проблемы: организаторы требуют изменить название спектакля, его афишу и даже подход к сюжетам. Таня сталкивается с выбором – пойти на компромисс ради детей или отстоять свою позицию на принципиальной основе. В любом случае, ей и Марии Генриховне предстоит встретиться с двенадцатью подростками, которые переживают свои первые серьезные испытания в искусстве. Это станет для всех важным опытом, полным личных открытий и сложных решений.