Осень 1989 года оказывается переломным моментом в истории Советского Союза. Огромная страна, казавшаяся непоколебимой крепостью коммунистической идеологии, начинает испытывать предзнаменования грядущих перемен. В это время, когда политические и социальные тектонические плиты сдвигаются, предвещая крушение старого мира, капитан Нечаев, опытный и уважаемый агент КГБ, получает новое задание. После неудачно завершившейся спецоперации, оставившей на его профессиональной репутации пятно, Нечаев вынужден вернуться в строй, чтобы доказать свою преданность и компетентность. Его новая миссия, казавшаяся на первый взгляд рутинной и не требующей особых усилий, связана с наблюдением за группой артистов из берлинского мьюзик-холла, приехавших в Москву. Эти артисты, по информации коллеги Нечаева, могут стать курьерами, передающими зашифрованные сообщения американскому журналисту, что ставит под угрозу безопасность государства.
Начиная выполнение казалось бы простого задания, Нечаев не предполагает, что это станет началом грандиозной истории с его участием, центром которой станет Берлин — город, разделенный стеной на две части, символизирующий разделенный мир. В скором времени, когда действие переместится в Германскую Демократическую Республику, Нечаев окажется в эпицентре глобального противостояния, где разведки Востока и Запада ведут беспощадную борьбу за влияние и информацию. В Берлине, где каждый угол может скрывать как друга, так и врага, Нечаеву предстоит не только решать задачи, поставленные перед ним руководством, но и разгадывать сложные интриги, становясь частью большой игры международной разведки. Эта миссия обещает стать испытанием не только для его профессиональных навыков, но и личных качеств, ведь в игру вступают не только геополитические интересы, но и человеческие судьбы, переплетенные в тугой узел исторических событий, накануне падения Берлинской стены.