В 1967 году Ленинград стал ареной жутких и непостижимых событий: в городе начала действовать темная сила, унесшая жизни нескольких женщин. Эти убийства, окруженные мрачной тайной и оставляющие после себя лишь загадочные символы, нарисованные углем рядом с телами жертв, вызывают тревогу и страх среди жителей. Для расследования этих зловещих преступлений, происходящих в районе Обводного канала, одного из самых оживленных и исторических мест в центре города, вызваны майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Это задание становится особенно личным для майора Чубина, который в прошлом уже сталкивался с подобными делами, связанными с оккультизмом и неоднократно пытался разгадать тайны религиозных сект, что привело его к грани жизни и смерти. После неудачной миссии, которая обернулась провалом и личной трагедией, Чубин остался жить с боязнью темноты и глубоким чувством вины за невольное убийство, что делает его борьбу с новой угрозой еще более сложной и опасной.
Его напарник, капитан Фёдоров, хоть и кажется менее опытным в расследованиях такого рода, но вносит в их дуэт особую динамику, связанную с личными переживаниями и сложностями. Бывший постовой, теперь обремененный неразделенной любовью к жене своего лучшего друга, Фёдоров ищет искупление и цель в жизни, погружаясь в расследование с головой. Вместе они формируют неоднозначный, но крепкий союз, который подвергается испытаниям не только со стороны безжалостного убийцы, оставляющего после себя не только тела, но и загадки, но и внутренними демонами, которые они оба вынуждены преодолеть. Под давлением руководства и ощущением неумолимо тикающих часов, Чубин и Фёдоров погружаются в мир, где грань между реальностью и потусторонним стирается, и каждый новый след может оказаться либо ключом к разгадке, либо ловушкой, ведущей их еще глубже в тьму, которая окутала Ленинград.
