Молодой и импульсивный опер Титов оказывается в эпицентре неудачи, когда его действия приводят к срыву важной операции по борьбе с наркотрафиком. Ситуация усугубляется, когда он случайно ранит Шухера, опытного сотрудника оперативно-поискового отдела, а его напарника ставит в такое положение, что тот вынужден покинуть службу. В результате этих событий Титова переводят в отдел "наружки", где ему предстоит работать в паре с Шухером. Этот дуэт с первого взгляда кажется обречённым: Титов привык действовать на грани фола, в то время как Шухер — образец следования правилам и инструкциям.
Неожиданно для самих себя, Титов и Шухер обнаруживают, что их противоположные подходы к работе дополняют друг друга, превращая каждое их задание в успешную операцию. Подчас их методы вызывают конфликты, но общая цель — раскрытие преступлений, заставляет их находить общий язык. В процессе совместной работы они сталкиваются с различными сложностями и опасностями, которые только укрепляют их партнёрство. Со временем между ними устанавливается не только взаимное профессиональное уважение, но и истинная дружба. Несмотря на все трудности, они доказывают, что даже самые разные люди могут работать вместе ради достижения общей цели.