Майор Панфилов — это человек с ярко выраженными принципами, для которого мир разделяется строго на черное и белое. Независимость духа и непреклонность в вопросах морали делают его неудобным служащим для системы, в которой нет места для одиночек. С юных лет ненавидя стаи, он привык рассчитывать только на себя, что сделало его выдающимся оперативником. Невзгоды и зло, с которыми он столкнулся на своем пути, только закалили его, но не смогли сломить.
Поворотным моментом в его жизни становится новое расследование, которое заставляет его вернуться в родной город Таламу после долгих лет отсутствия. Возвращение омрачено смертью матери, с которой он не виделся много лет, и встречей с бывшей возлюбленной, Алей. Прошлое, которое Панфилов так старательно пытался забыть и оставить за спиной, вновь врывается в его жизнь. Смерть Али переворачивает все планы и заставляет его остаться в Таламу, ведь теперь перед ним стоит задача не только расследовать преступление, но и расплатиться с личными долгами перед теми, кто когда-то был ему дорог.