В далёком будущем, на землях, опустошённых безжалостной войной, где каждый клочок почвы испепелён, а вода стала редкостью, рождается легенда. Шериф Рао, оплот надежды своего народа, встаёт перед задачей, кажущейся невозможной — найти мифическое озеро, источник жизни в безжизненном мире. Подавляемый жаждой восстановления и желанием отомстить жадному королю, который монополизировал все источники воды, Рао отправляется в путешествие, полное опасностей и открытий, где каждый шаг может стоить ему жизни.
На своём пути Рао встречает Вельзевула — принца из царства теней, чьи мотивы столь же загадочны, сколько и его способности. В компании Вельзевула и его преданного помощника Сифа, троица отправляется в путешествие через пустоши, где они встретят лицом к лицу драконов, бандитские отряды и армии жадного короля. С каждым пройденным испытанием они всё ближе подходят к разгадке тайны озера, но также и к пониманию, что истинная ценность лежит не только в воде, но и в дружбе, смелости и жертвенности, которые они обнаруживают в себе в процессе своего путешествия.