Доун и Тара отлично провели время на вечеринке по случаю Хэллоуина. Девчонки немного перебрали с алкоголем, и теперь намерены отправиться домой. Стоя в темном переулке возле автомобиля, героини не заметили, как к ним подошел человек в костюме жуткого клоуна. Донна, в подвыпившем настроении, решила немного позаигрывать с ним, приняв клоуна за одного из гостей. Но Тара сразу поняла, что здесь что-то неладное. Она поспешно уговаривает подругу отправиться в безопасное место.
Пытаясь скрыться от подозрительного мужчины, они заходят в близлежащее кафе, куда следом заходит и он. Но как бы не старались девушки уйти от своего неприятного преследователя, он всё равно их достанет. Клоун Арт не из тех, кто позволяет уйти от жестокой кары. Его жертвам предстоит пройти череду ужасных мучений. В ловушке окажутся три слабых девушки, и только одной из них удастся выжить в этой смертельной игре.
После тех роковых событий проходит год, и клоун Арт снова выходит на охоту. На этот раз его жертвами станет молодая девушка со своим младшим братом.