В волшебном мире, наполненном мифами и древними тайнами, небесная фея, обитательница светлых высот, случайно нарушает вековое затворничество дьявольского существа, известного как Владыка Луны. Вырываясь на свободу, это могущественное и мстительное создание стремится отомстить за тридцать тысяч лет страданий в одиночестве, томлении и предательства. Однако, к его удивлению, встреча с феей становится для него чем-то большим, чем просто поводом для мести. Несмотря на свою темную природу, он оказывается очарован чистотой и невинностью её души. В доселе невозможной для него любви зарождается чувство, которое разрушает все его прежние представления о мире и самой любви.
Ситуация осложняется тем, что их связь имеет серьезные последствия. Невозможные чувства способны разжечь огонь ненависти и войну между различными кланами, каждый из которых имеет свои интересы и амбиции. Идиллия любви между феей и Повелителем демонов становится не только личной трагедией, но и вопросом, который может привести к глобальному конфликту. В то время как сердцу не прикажешь, выбор становится непростым: сохранить любовь или предать её ради мира. Эта история переплетает в себе элементы романтики, драмы и фэнтези, бросая вызов традиционным представлениям о добре и зле, любви и ненависти, преданности и свободе выбора. В конечном итоге, вопрос о том, сумеют ли они преодолеть все преграды ради своего чувства, остается открытым.