Волшебство и драма переплетаются в этом захватывающем повествовании о Сыль-би, необычном существе, спустившемся с небес. Он, будучи ангелом, решает оставить свои небесные горизонты и принять человеческую форму, чтобы защитить Щин У-хёна, парня, чья жизнь оказывается в опасности. У-хён, отличающийся красивой внешностью и выдающимися вокальными способностями, живет с бабушкой, что лишь подчеркивает его эмоциональную холодность и внутреннюю изоляцию. В его жизни наступает период перемен, когда лучший друг Хван Сон-ёль сталкивается с шокирующим открытием: биологическая мать У-хёна собирается стать его мачехой. Этот поворот событий превращает их глубокую дружбу в жестокое соперничество, ознаменованное ревностью и напряжением.
Ситуация накаляется, когда оба героя влюбляются в одну одноклассницу, и на фоне их борьбы за её внимание разворачивается палитра чувств и эмоций. Сыль-би, который пришел на землю с благими намерениями, оказывается втянутым в сложный и запутанный треугольник, где дружба и любовь сталкиваются с реальностью и предательством. Их соперничество не только угрожает их отношениям, но и ставит под сомнение выбор Сыль-би, который должен решить, что значит быть человеком. В этом противостоянии сталкиваются не только личные стремления, но и глубокие метафизические вопросы о предназначении, свободе воли и истинной природе любви. В конечном итоге история раскрывает, как трудно сохранить свои идеалы, когда они сталкиваются с жестокой реальностью человеческих эмоций и взаимных привязанностей.
