В небольшом городке, погруженном в рутину повседневной жизни, трудится скромный уборщик с именем Джо. На первый взгляд, его характер вызывает только положительные эмоции: он тихий, дружелюбный и всегда готов помочь. Чистота и порядок в полицейском участке, где он работает, — его главное кредо. Коллеги и посетители часто отмечают его улыбку, которая, казалось бы, способна осветить даже самые серые уголки их будней. Но за этой благожелательной маской скрывается тайна, о которой никто не подозревает. В то время как Джо выполняет свои обязанности, в его свободное время он становится совершенно другим человеком, погружаясь в мрачные глубины своих желаний.
С каждым новым днем его жизнь накрывается волной внутреннего конфликта. Мрачные поступки, совершаемые им в тени, все более отдаляют его от обычных людей, которые окружают его в полицейском участке. За кажущейся нормальностью прячется запутанный мир, где Джо ведет двойную жизнь. Его действия пронизаны глубокой психологией, и каждая жертва становится частью его извращенной игры, раскрывающей его истинную сущность. Находясь на грани между добром и злом, он пытается осознать, что происходит с ним и где проходит та самая черта, которую он не должен пересекать. Эта история о внутренней борьбе, масках и том, что может скрываться за улыбкой, заставляет задуматься о природе человеческой души и ее темных углах.