В сердце таежной Сибири, в окружении величественных лесов и величавых гор, разворачивается драма, в которой переплетаются чувства и эмоции, не знающие границ. Бывалый офицер Сергей Гущин отправляется в это труднодоступное место в поисках своей племянницы Марии, которая потерялась на фоне суровой природы и обычаев местных жителей. Не подозревая, что данное путешествие навсегда изменит его жизнь, он оказывается втянутым в мощный поток ненависти и любви, который бушует среди диких просторов. Сразу по приезду в Чуйск, Гущин неожиданно встречает своего старого боевого товарища Степана Зацепина, которого считал погибшим. Восстановленный к жизни с помощью загадочной знахарки, Степан, тем не менее, скрывает свои истинные намерения, собрав под свои знамена местных жителей в страхе и подчинении.
Когда Сергей узнает, что не только его близкие, но и сама деревня Кержанцы находятся под угрозой из-за жестоких намерений Зацепина, его внутренний конфликт обостряется. В то время как ему открываются тайны подлинного быта старинных поселений, он также становится свидетелем страстной любви Марии и местного охотника Кондрата, которая ярко контрастирует с угрющей атмосферой вокруг. Гущин стоит перед трудным выбором: поддаться искушению власти и богатства, предлагаемых Зацепиным, или стать на защиту невинных и помочь Кондрату в борьбе против надвигающейся угрозы. В этот момент в его жизни также вспыхивает любовь к Вере, женщине, которая может стать его счастьем. Сможет ли он встать на защиту жителей деревни и своей любви, противостоя целой армии своего бывшего друга? Вопрос, который мучает его до глубины души, и ответ на который определит не только его судьбу, но и судьбы многих других.
