Лос-Анджелес, вроде бы, всё тот же: те же улицы, те же дома. Но что-то в нем не так, а именно: среди людей в этой версии Лос-Анджелеса живут самые настоящие эльфы, орки и прочие мифические существа, сошедшие со страниц сказок и легенд. И приспособились они жить вместе с людьми, да и сами люди не против такого соседства, исключая некоторые тонкости. С орками порою возникают сложности. Грубые, дерзкие, они довольно часто позволяют себе лишнего.
Дэрилу Ворду — патрульному полицейскому, приходится работать в паре с одним из них — неотесанным Джакоби. Однажды из-за него Дэрил чуть не словил пулю, оттого он теперь вряд ли сможет когда-нибудь проникнуться доверием к орку. Прибыв на очередной вызов, Дэрил и Джакоби обнаруживают несколько убитых. На лицо использование запретной магии. Рядом с телами они находят загадочный артефакт и напуганную эльфийка. А уже вскоре за полицейскими начинается охота. И поскольку теперь им обоим угрожает опасность, они вынуждены пересмотреть свои взаимоотношения и попытаться наладить контакт.