Необычайное напряжение витает в воздухе, когда разведывательное управление получает тревожные сведения о планах полевого командира по имени Масуд, который намеревается осуществить теракт, способный затмить даже ужасные события 11 сентября. В условиях растущей угрозы и неопределенности, ГРУ принимает решение внедрить в ближайшее окружение Масуда подполковника Николая Крылова. Николай, обладающий не только необходимыми навыками, но и личной связью с Масудом — сокурсником по Рязанскому училищу ВДВ, должен незаметно втереться в доверие к своему другу. Его основная задача состоит в том, чтобы в ходе естественных разговоров определить, действительно ли информация о готовящемся акте агрессии соответствует действительности и каким образом это можно предотвратить.
В процессе выполнения этой деликатной миссии, Николай сталкивается с множеством этических и моральных дилемм. Доверие, которое он выстраивает с Масудом, становится оружием в их непростой игре «кот и мышка». Каждый разговор, каждое действие могут стать решающими в предотвращении катастрофы. Однако, чем глубже Николай погружается в мир своего друга, тем больше он начинает осознавать сложность человеческой природы, различные мотивы и идеологии, которые могут привести к радикальным решениям. В конечном итоге, складывающиеся обстоятельства заставляют его не только пересмотреть свои взгляды на дружбу и верность, но и сделать судьбоносный выбор, способный повлиять на жизни множества людей.