В начале 1930-х годов в сердце Москвы появляется таинственный иностранец, который знакомит горожан с совершенно новым, незнакомым миром. Этот загадочный персонаж, представившийся Воландом, приносит с собой не только необычные обычаи, но и элементы чертовщины, которые начинают незаметно проникают в каждодневную жизнь советского общества. С ним рядом находятся его причудливые прислужники, которые щедро угощают москвичей мистическими переживаниями и запутанными интригами. Эти создания, обладая уникальными способностями, заставляют людей сомневаться в здравом смысле, вводя их в состояние постоянного замешательства и трепета. Так, повседневные заботы и рутинные дела начинают смешиваться с волшебством, стирая грань между реальностью и вымыслом.
Однако визит Воланда скрывает в себе более глубокий смысл. Под маской игры и развлечений кроется нечто большее, что озадачивает и шокирует местных обывателей. Его появление становится катализатором, который поднимает на поверхность сокровенные страхи, желания и тайны людей, живущих в этом городе. Москва становится ареной для столкновения обычной жизни и потусторонних сил, где каждый встречный может оказаться частью неведомого замысла. Таким образом, за заигрыванием с мистикой и непознанным скрыты глубокие философские размышления о человеческой природе, власти и свободе, поднимающие вопросы, на которые нет однозначных ответов.