В самом сердце городского оживления, в уютном кафе, собираются три подруги — Настя, Кристина и Оля. Они погружаются в разговор о своих любовных неудачах и мужчинах, с которыми встречались, и в этот момент мимо них проходит Люся. Её фигура бросается в глаза: она не привлекает внимания, одета безвкусно и кажется совершенно неуверенной в себе. Заинтригованная, она подходит к девушкам с вопросом о салоне красоты «Swan», но в ответ её ожидает лишь насмешка. Подруги, вместо того чтобы поддержать, хохочут над Люсей, и это унижение становится для неё последней каплей. Отчаяние и безысходность овладевают ею, и в порыве она чуть не бросается под проезжающий автомобиль. Однако этой трагической ситуации приходит конец: наутро, после бессонной ночи, Люся просыпается, полная решимости изменить свою жизнь и стать красивой.
В то время как Люся начинает свой путь к преображению, её обидчицы сталкиваются с парадоксальной судьбой. Утром подруги просыпаются с лицами, отражающими их внутренние пороки и жестокость. Настя, Кристина и Оля внезапно обнаруживают, что их привлекательность исчезла, и теперь им предстоит непростой путь — изменить не только внешний вид, но и свою внутреннюю суть. Пройдя через множество испытаний, они начинают осознавать, как их прежние поступки повлияли на Люсю, и, возможно, именно это станет ключом к их собственному преображению. Все они сталкиваются с вопросами о том, что действительно значит быть красивой, и какую цену следует заплатить за самопринятие и дружбу. События, разворачивающиеся в их жизнях, приводят к неожиданным выводам, и каждая из подруг начинает осознавать, что красота — это не только внешний вид, но и то, что внутри.
