Прошло десять лет с тех пор, как Мегатрон исчез, оставив после себя пустоту, а Юникрон был поражен. Мир, в котором сосуществуют Десептиконы и Автоботы, все еще выглядит хрупким, однако обе стороны усердно работают над освоением месторождений энергона. В это время на Земле молодой человек по имени Кикер, обладая уникальной способностью, полученной после встречи с Оптимусом Праймом, помогает находить энергон. Его помощь становится критически важной для аванпостов Автоботов, среди которых выделяется база Ocean City, где собрались многие из защитников мира, стремящихся к гармонии между двумя враждующими сторонами.
Тем временем на других планетах, включая Марс, над укреплениями Автоботов нависает новая угроза – загадочные силы, напоминающие трансформеров, начинают атаковать. Под руководством отважного Grand Convoy элитная команда Автоботов отправляется на поиски этих врагов, но находит лишь руины. Вернувшись на Землю, они сталкиваются с врагом лицом к лицу и с помощью Кикера успешно отражают атаки. Однако мудрый Convoy осознает, что это лишь прелюдия к затяжной и жестокой войне, которая только начинается. С каждым новым столкновением напряженность растет, и обе стороны понимают, что настоящие испытания еще впереди.