В tumultuous 1944 году, на фоне разрастающейся войны, капитан Сергей Туманов, командующий диверсионной группой, возвращается с важной миссии, выполненной за пределами линии фронта. Однако, при преследовании противником, Туманов принимает судьбоносное решение, которое обернется роковой ошибкой. Чтобы спасти свою команду от неминуемой гибели, он решает избавиться от двух пленных немецких офицеров, что ставит под угрозу как его собственную жизнь, так и жизни его подопечных. Этот шаг вызывает гнев властей, и вскоре Туманов оказывается перед лицом правосудия, когда сотрудники НКВД арестовывают его. Но опытный диверсант не намерен сдаваться: ему удается воспользоваться своими навыками и сбежать, оставив за собой след из недоумения и вопросов.
Переносимся в 1947 год, когда послевоенный Ленинград оказывается на грани хаоса из-за серии резонансных преступлений. Сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом сталкиваются с загадочными и тщательно спланированными преступлениями, которые угрожают стабильности города. Начальник отдела Юрий Некрылов, обладая проницательностью и высоким уровнем профессионализма, вскоре осознает, что за этой цепочкой злодеяний стоит не кто иной, как Сергей Туманов. Бывший советский разведчик, после бегства от правосудия, стал опасным противником. Некрылову предстоит использовать все свои навыки и интуицию, чтобы остановить Туманова и разгадать тайны, скрывающиеся за его преступлениями. В этом противостоянии не будет легких решений, и каждая минута может стать решающей в борьбе между законом и теми, кто противостоит ему.