Действие разворачивается в бурный период российской истории, когда на фоне дворцовых переворотов и политических интриг происходят драматические события, меняющие судьбы целых династий. В эти смутные времена мнения и loyalties постоянно колеблются, а человеческие жизни становятся пешками в холодной игре амбициозных узурпаторов. Сюжет повествует о странствиях трех курсантов навигационной школы, основанной Петром I в Москве, которые, движимые личными обстоятельствами и жаждой приключений, решают покинуть учебное заведение. Их пути ведут к различным уголкам России: один отправляется в столицу, другой стремится в приморский город Кронштадт, где жизнь кипит и гуляют ветры перемен.
Однако, как ни странно, в их открытиях и побегах они оказываются втянуты в сложную паутину заговора против молодой Императрицы, что ставит под угрозу не только их жизни, но и судьбу всей страны. Приключения, с которыми сталкиваются герои, переплетаются с интригами, предательством и рискованными решениями, заставляя их пересмотреть свои взгляды на дружбу, верность и преданность. Каждый из них сталкивается с моральными дилеммами, которые закаляют их характер и определяют дальнейший путь: быть героем или предателем, следовать зову чести или отказаться от него ради личной выгоды. В этом контексте раскрываются их истинные лица, и зрителям открывается яркая картина исторических реалий той эпохи.