В разгаре tumultuous эпохи Чосона, пережившего неимоверные бедствия и страдания после разрушительной войны, страна сталкивается с мрачными тайнами своего королевского двора. Умирающий монарх, долгие годы лежавший в плену болезней, неожиданно возвращается к жизни, но в виде зловещей нежити, жаждущей человеческой плоти. За этой жуткой метаморфозой стоит хитроумный королевский советник Чо, который делает все возможное, чтобы скрыть правду от народа и придворных. Чтобы удержать маску спокойствия и благопристойности, он регулярно подносит своему повелителю живую пищу, поддерживая державу в неведении о том, что все происходящее на самом деле является игрой тьмы и ужаса в самом сердце власти.
Однако жизнь наследного принца Ли Чхана оборачивается еще более запутанной. После неудачной попытки встретиться с умирающим отцом, он принимает рискованное решение покинуть дворец, осознавая, что его действия могут повлечь за собой обвинения в государственной измене. Стремясь разобраться в истине, его путь приводит к сельской больнице, где когда-то работал лечащий врач короля, Ли. Но вместо ожидаемой помощи принц и его телохранитель сталкиваются с ужасной сценой: больница полностью разрушена, а вокруг лежат горы мертвецов, скрытых от солнечного света. Оказавшись перед лицом непонятного ужаса, Ли Чхан понимает, что его страна погружена в бездну, и ему предстоит разгадать трагедии, которые грозят погубить не только его жизнь, но и судьбу всей нации.