Молодой корейский подросток, живущий со своей матерью в солнечном Таиланде, сталкивается с суровыми реалиями жизни, о которых он не подозревал. Его мама, работающая в Национальной службе разведки, полностью посвящает себя борьбе с преступностью, что оставляет ей совсем немного времени для общения с сыном. Однако мальчик не чувствует себя одиноким, так как находит верную подругу по имени Ари. Их дружба наполняет дни юного героя счастливыми моментами, позволяя ему забывать о тревогах и переживаниях, связанных с отсутствием матери.
Но судьба раскладывает свои карты жестоко: когда кажется, что все налаживается, трагедия вмешивается в их жизни. Отец Ари, которого никто из них не мог бы заподозрить в злодейских делах, оказывается убийцей матери мальчика. Это трагичное событие переворачивает его жизнь с ног на голову, и в душе остается глубокая рана. В этот непростой период мальчику на помощь приходит друг его матери — агент НСР, который решает взять его к себе в Корею. Постепенно главный герой начинает находить утешение в новой семье, сближаясь с сыном агента, и их связь становится подобной братской. Таким образом, он учится справляться с горем, открывая для себя новые горизонты и восстанавливая веру в дружбу и поддержку.