В сердце Южной Кореи, в большом и шумном городе Сеул, живет женщина, посвятившая свою жизнь раскрытию преступлений. Ее спокойная жизнь меняется, когда она получает известие о трагической смерти своего мужа. Понимая, что это не случайность, а тщательно спланированное убийство, она решает отправиться в маленький город Муджи, где, как ей кажется, сосредоточены улики, способные привести к раскрытию дела. Однако, чем ближе она подходит к правде, тем яснее становится, что Муджи скрывает нечто зловещее. Город, некогда уютный и мирный, оказывается погружен в атмосферу страха и паники, вызванной загадочным черным дымом, который окутывает его. Жители начинают превращаться в ужасных монстров, теряя свою человечность, и это превращение наводит на мысль о том, что за убийством ее мужа стоит нечто большее, чем просто месть.
Ожидая, что сможет найти убийцу и восстановить справедливость, женщина сталкивается с ужасающей реальностью, где каждое решение может обернуться против нее. Вместо обычного расследования ей предстоит распутывать клубок тайн, в котором переплетены не только ее личные чувства, но и судьбы других людей, оказавшихся в ловушке этого зловещего превращения. В Муджи страх и отчаяние становятся повседневной реальностью, а простой путь к истине оказывается запутанным и полным неожиданных поворотов. Каждый шаг, который она делает, может привести её к разгадке, или же к новой опасности, и её стремление выяснить правду становится настоящим испытанием на прочность. В этом захватывающем путешествии женщина-детектив не только ищет убийцу, но и сталкивается с темными сторонами человеческой природы и последствиями своих собственных решений.
