В самом центре напряжённых международных отношений и шпионских интриг, один человек оказывается в эпицентре событий, которые могут изменить ход истории. Йона Харари, опытный работник Моссада, столкнувшись с неудачей своей последней операции в Болгарии, получает новую задачу: он должен подготовить новое поколение агентов для одной из самых секретных разведывательных организаций мира. На этом фоне, Йона решает организовать уникальный практикум, который не только отсеет неподходящих кандидатов, но и выявит истинные качества, необходимые для успешной работы в условиях высоких ставок. Претенденты, изображающие иранских шпионов, должны провести сложно организованную операцию, чтобы добраться до учебного центра Моссада, при этом оставаясь незамеченными и избегая ловушек, расставленных на их пути.
Тем временем, за пределами учёбы разгораются события, которые затрагивают не только курсантов, но и всю организацию в целом. Каждый из них погружается в интенсивную программу обучения, охватывающую весь спектр шпионских навыков, включая установку сложных систем наблюдения и работу под прикрытием. Однако среди тренировочных занятий начинают проявляться более глубокие мотивы, и участники постепенно выясняют детали провала предыдущей операции. В то время как некоторые из курсантов стараются доказать свою способность стать настоящими профессионалами, другие начинают задаваться вопросом, что же на самом деле произошло в Болгарии, и какую цену придется заплатить за их амбиции.