В самобытном мире магии и загадок обитает кумихо по имени Щин У-ё, которому исполнилось уже 999 лет. Он настойчиво стремится стать человеком и вложил в свою жемчужину всю накопленную за века энергию. Однако, судьба вносит свои коррективы, когда он неожиданно теряет этот важный артефакт. Жемчужина оказывается в желудке студенки Ли Дам, и теперь У-ё предстоит мучительная дилемма. Время, которое жемчужина может провести в теле человека, ограничено — всего год. У-ё совершенно не заинтересован в том, чтобы его потенциальный носитель пережил этот период, ведь его единственной целью является превращение в человека и возможность познать жизнь без магии. Но, осознав, что он не может просто забрать жемчужину, он начинает размышлять о том, как его действия могут повлиять на судьбу Ли Дам.
С течением времени между ними начинает развиваться особая связь, которая заставляет кумихо задуматься о более глубоких аспектах человеческого существования. Встречая различные препятствия, он осознает, что его стремление к человечности — это не только о желаемом превращении, но и о понимании эмоций, взаимопомощи и жертвы. Ли Дам, в свою очередь, постепенно открывает для себя таинственный и волшебный мир куммихо, который оказывается не таким уж простым, как она могла предположить. В этом сложном взаимодействии между людьми и мифическими существами формируется уникальный рассказ о выборе, жертве и настойчивости, который оставляет зрителей задумываться о том, что значит быть человеком. В конце концов, оба героя должны решить, что для них важнее: завершить свои личные цели или сохранить жизнь друг друга.
