История, основанная на реальных научных открытиях, переносит зрителей в начало XX века, когда российский физик Михаил Филиппов совершил важное открытие в области электромагнитных волн. Его исследования привели к созданию уникального явления, которое стало известно как «гипотетический луч Филиппова». Это открытие открывало перед человечеством бескрайние горизонты, включая возможность передачи энергии на расстоянии, однако его потенциал так и не был реализован из-за разрушительных последствий Второй мировой войны. В этом контексте разворачивается захватывающая история, которая задает вопрос: как бы изменился ход истории, если бы разработки Филиппова не были уничтожены?
Сюжет сосредоточен на борьбе за секретное оружие, которое оказывается в центре интересов разведок Германии, СССР, Японии и Великобритании. Противостояние между нациями ведется на разных фронтах, и в этом противостоянии особую роль играет бывший российский офицер Макс Ливиус. Повернувшись к мирной жизни и став кинорежиссером, он оказывается втянутым в опасные игры шпионов. Ему на помощь приходят агент НКВД, а также его любимая девушка Аня. К ним присоединяется верный друг Фил Килби, представляющий британскую разведку. Вместе им предстоит не только сразиться с шпионскими интригами, но и раскрыть тайны, которые могут изменить судьбы целых наций.