Далеко в прошлом был своего рода беспокойный период, когда основатель особого пути демонизма, известный как Вэй Усянь, стал жертвой предательства и интриг. Совершившаяся трагедия, когда старейшину Илина убил союз кланов, оставила глубокий след в сердцах многих. В летописях умышленно исказили его образ, навязывая людям мнение, что он был врагом всех. Причиной этому стало то, что он осмелился защитить обездоленных и угнетенных людей из бунтующего клана Вэньи, после чего на этих несчастных началась настоящая охота. Сколько бы ни говорили о том, что Вэй Усянь предал своих, его преданный друг Лань Ванцзи до сих пор не может простить эту несправедливость и скорбит о нем, веря в чистоту его намерений.
И вот, на стыке старого и нового, Мо Сюаньюй, отвергнутый своим кланом, совершает ритуал, который навсегда изменит его жизнь. В результате этого ритуала душа Вэй Усяня вновь обретает форму и начинает новую жизнь в теле Мо. Судьба сводит их вместе, когда Лань Ванцзи, приехавший в ту же деревню, встречает Мо. Сразу же он осознает, что перед ним — возрождённая душа его друга. Этот момент становится началом нового путешествия, полным загадок и открытий, когда они возвращаются в Облачные глубины, где их ждет множество испытаний и воспоминаний, связанных с прошлым. Их судьбы переплетаются, и каждый шаг по пути открывает новые горизонты, по мере того, как они пытаются разгадать тайны и искупить ошибки, оставшиеся с давних пор.