Молодой Фредди Лупэн, наследник древней линии оборотней, с нетерпением ждет момента, когда ему исполнится четырнадцать лет. В его воображении уже рисуются яркие картины о том, как он, наконец, превратится в могучего волка, обладающего всеми качествами, которые ему так восхвалял отец. Однако судьба распоряжается иначе: в день его превращения происходит нечто неожиданное, и вместо желаемого образа Фредди оказывается в теле пуделя. Это происшествие становится для него не только шоком, но и настоящим испытанием, ставящим под сомнение его уверенность в собственных силах и достоинствах. Несмотря на это, юноша не намерен сдаваться и решает поступить в академию для оборотней Военгтон, где надеется научиться всему, что поможет ему стать тем, кем он всегда мечтал быть.
В новом окружении Фредди сталкивается с множеством проблем и предвзятостей, которые бросают вызов его внутреннему миру и стойкости. В академии он встречает других учеников, каждый из которых также пытается справиться со своими уникальными особенностями и ограничениями. Здесь он понимает, что внешний облик — это лишь оболочка, и истинная сила заключается в смелости и решимости сердца. Постепенно Фредди обретает друзей, которые поддерживают его в трудные времена, и начинает осознавать, что его истинная ценность как лидера и защитника не зависит от того, в каком теле он находится. В конце концов, он открывает для себя, что внутренний свет и доброта могут преодолеть любые преграды, а настоящая храбрость проявляется в сложные моменты.
