В сердце легендарного королевства Камелот, где величественные замки и таинственные леса переплетаются с мифами о древних героях, юный маг по имени Мерлин сталкивается с суровой реальностью. Прибыв в это сказочное место, он узнаёт о новом указе короля Пендрагона, который сурово наказывает за использование магии. Весьма непростая обстановка заставляет Мерлина осознать всю опасность, нависшую над ним и его искусством. Каждый, кто решится нарушить этот закон, столкнётся с ужасной участью — казнью. В таких условиях важность его даров возрастает в геометрической прогрессии, и он начинает понимать, что его способности не просто дар, а великая ответственность.
Судьба сводит Мерлина с Великим драконом, таинственным существом, обитающим в подземелье королевского дворца. Этот мудрый и могучий дракон открывает юному магу его истинное предназначение и необходимость защиты принца Артура. Принц, находясь под угрозой со стороны многочисленных врагов, нуждается в помощи Мерлина, и именно ему предстоит стать его верным защитником, используя магию как щит против тьмы. Так начинается путь, полон испытаний и опасностей, в котором Мерлину предстоит не только узнать о себе больше, но и понять, как важна дружба, верность и храбрость в борьбе за справедливость. Каждый шаг на этом пути приближает его к пониманию, что великое предназначение требует больших жертв, и настоящий герой должен уметь стойко переносить любые испытания.