В древние времена, когда мир был полон чудес и магии, многие существа, такие как волшебники, драконы и феи, были неотъемлемой частью жизни людей. Это было время, когда обычные люди не удивлялись необычному, и чудеса были частью повседневности. С течением времени, с появлением веры в единого бога, люди постепенно забывали о существовании магии и волшебства. Именно в этот критический момент, когда мир стал терять свою связь с магическими существами, темные силы начали плести свои интриги. Королева тьмы Мэб, обладая невероятной силой и хитростью, решила, что не может позволить магии исчезнуть без боя. Вместе с злым королем Вортингером и коварной феей Морганой, она замыслила коварный план, чтобы вернуть магию в мире, но с совершенно иными целями.
В центре их замыслов оказался великий волшебник Мерлин, который обладал даром, способным изменить ход истории. Мерлин, стремясь создать светлое будущее для своего народа, мечтал воспитать короля Артура, который бы не только объединил людей, но и восстановил величие магии. Он планировал построить прекрасный золотой замок Камелот, олицетворение надежды и единства, а также найти священный Грааль — артефакт, способный избавить мир от страданий и невзгод. Но темные силы, стремящиеся подчинить себе его волю, готовы были сделать все, чтобы помешать его планам. И так, судьбы этих великих персонажей переплетаются в борьбе между светом и тьмой, где каждое решение может привести к непредсказуемым последствиям.