В один из непримечательных дней 1927 года небольшой провинциальный городок был потрясён неожиданным событием — приездом частного цирка. Этот яркий и шумный мир контрастировал с обыденной, серой жизнью его жителей, обещая забавы и удивления. Однако за блестящей оболочкой представлений скрывались свои секреты и несчастья. В этот самый момент в цирк случайно попадает Борька — мальчик-сирота, сбежавший от жестоких побоев своего отчима. Его судьба в этот миг переплетается с судьбой других, не менее потерянных душ, обитающих за кулисами, и, в частности, он встречает Сандро — юного мечтателя, который, несмотря на трудности, сохраняет искреннюю веру в чудеса.
Среди непрекращающейся суеты и подготовок к выступлениям Борька находит refuge и доверие в компании удивительных людей, таких как дядя Проша — силач с добрым сердцем, который становится для него настоящим опекуном. На протяжении времени, проведённого в цирке, мальчик открывает для себя не только необычайный мир искусства, но и истинные ценности дружбы и поддержки. Несмотря на исторические трудности, выступления и непредсказуемые события, которые разворачиваются вокруг, Борька и его новые друзья становятся настоящей семьёй, в которой каждый готов прийти на помощь друг другу в самые тёмные времена. В этом удивительном месте они учатся не только преодолевать страхи, но и верить в светлое будущее, которое, кажется, так долго избегало их.
