В замкнутом мире династии Чосон, охваченном политическими распрями и социальными катастрофами, 1636 год становится временем, когда жизнь многих людей оказывается под угрозой. Половина населения находится в рабстве, их свобода отнята, а надежда на лучшее будущее кажется лишь далеким миражом. В условиях безжалостной эксплуатации и непрекращающихся страданий, угнетенные начинают планировать свое восстание: мечта о присоединении к армии противника становится для них символом надежды на возрождение и равенство. В этом хаосе один из рабов, который долгое время жил под гнетом жестокой судьбы, решает на рискованный шаг, поджигая дом своего хозяина, чтобы сбежать вместе с младшей сестрой своего угнетателя, Ким Хе-вон. Эта связь пронизана тайной любовью, которая придает её побегу особую эмоциональную окраску. В результате страшного пожара, который он спровоцировал, погибает вся семья молодого дворянина Ли Дэ-гиля, оставляя его одного, одержимого жаждой мести и стремлением восстановить справедливость.
Постепенно, путешествуя по земле, пропитанной горем, Дэ-гиль трансформируется из потерянного юноши в безжалостного охотника на беглых рабов. Его душа становится черствой, а сердце наполнено желанием отомстить за утрату близких. Он не щадит никого и ничего, погружаясь в тьму охоты, где каждый беглый раб становится для него врагом. Но на фоне его жестокости начинают возникать внутренние конфликты и сомнения. Воспоминания о жизни до катастрофы, о любви, о надежде вызывают в нем терзания, заставляя сомневаться в правильности своих действий. Среди погруженности во тьму, Дэ-гиль сталкивается с вопросами морали и человечности, которые пробуждают в нем остатки души. Мгновения сострадания к жертвам собственного гнева могут стать началом его внутренней эволюции. Эта драма разворачивается на фоне масштабных исторических событий, показывая, как даже в самые мрачные времена возможно зарождение надежды на перемены.