Капитан Стас Дмитриев, опытный оперативник, служит в отделе по борьбе с организованной преступностью и задействован в важнейшей операции, целью которой является разрушение сети наркоторговцев в северной столице. Он внедряется в банду, возглавляемую известным криминальным авторитетом Грачёвым, прозванным «Грачом». У него есть надежная легенда, которая помогает ему завоевать доверие преступников и установить прочные связи с их окружением. Все идет по плану, и впереди маячит обещание успешного завершения операции, ведь оперативники готовятся осуществить задержание прямо во время наркосделки, что могло бы стать важной вехой в борьбе с наркобизнесом в регионе.
Однако в самый ответственный момент происходит неожиданный поворот, когда Грачёву поступает тревожный звонок от неизвестного абонента. В разговоре ему сообщают, что на месте сделки его уже поджидают сотрудники правоохранительных органов, и что один из его ближайших подручных на самом деле является внедренным оперативником. Эта информация ставит весь план под угрозу и ставит Стаса перед лицом опасности, где на кону не только его жизнь, но и успех всей операции. Эта ситуация обнажает не только хрупкость доверия в мире преступности, но и моральную сложность задачи, стоящей перед оперативниками, которые рискуют всем ради справедливости.