Ветер перемен начинает дуть, когда Нимуэ, потерявшая родное утреннее тепло, отправляется в долгий путь, стремясь найти загадочного Мерлина. Эмоциональное бремя утраты, которое она несет в своем сердце, сопровождает её на каждом шагу. Ее цель — передать старцу древний меч, обладающий силой и историей, способной изменить судьбу целого мира. Путешествие полное опасностей и неожиданностей, и в этом бескрайнем странствии Нимуэ встречает Артура — молодого наёмника с неясным прошлым, но с достойным сердцем. Между ними пробуждается искра, которая становится источником надежды и поддержки в трудные времена.
Каждый из них имеет свои цели и мечты, но их пути переплетаются, когда на горизонте начинают возникать темные силы, стремящиеся заполучить древний артефакт. В процессе путешествия Нимуэ и Артур сталкиваются с множеством испытаний, каждое из которых испытывает их на прочность, выявляя истинные черты их характеров. Быть может, именно их дружба и взаимопомощь станут ключом к преодолению злых замыслов, угрожающих всему, что они знают. И как бы ни складывались обстоятельства, Нимуэ и Артур осознают, что вместе они могут справиться с любыми преградами, которые ставит им судьба, и изменить ход истории.