В начале XIX века во Франции, на фоне бурного социального изменения, жизнь бродячих цыган Джорджи и Якоба превращается в непрерывный путь по стране, где они демонстрируют публике различные «чудеса» и предлагают сомнительные лекарства. Наивный и добросердечный Джорджи, постепенно осознающий абсурдность своего существования, начинает испытывать угрызения совести из-за обмана доверчивых людей. Однако, его более опытный и жесткий компаньон Якоб не может позволить себе столь радикальные перемены в своем образе жизни и решает прогнать Джорджи, что становится для последнего поворотным моментом. Без средств к существованию и в лохмотьях, Джорджи оказывается в маленьком городке, где его ожидает еще более печальная судьба — тюрьма, которая становится его новым домом.
Тем временем, местные власти, погрязшие в коррупции и интригах, с тревогой ожидают приезда генерального инспектора, назначенного самим Наполеоном. Этот инспектор известен своей суровостью и жесткостью; его нещадное отношение к правонарушителям вселяет страх среди чиновников, которые уже не раз столкнулись с его гневом. Узнав о том, что в тюрьме содержится загадочный оборванец, который мог бы выглядеть как генеральный инспектор, они решают извлечь выгоду из этой ситуации. В их головах возникают коварные планы, которые, в конечном итоге, могут привести к неожиданным последствиям не только для них, но и для самого Джорджи. В итоге борьба со взяточничеством и коррупцией в этом маленьком городке обретает неожиданные повороты, заставляя героев столкнуться с правдой, которая может изменить их судьбы навсегда.
