Летняя пора 1940 года становится фоном для судьбоносных событий в Латвии, где разворачиваются истории любви, предательства и сложных выборов. Главные герои, Робертс и Карлис, работают на радио и, передвигаясь по стране на специальном радиоавтобусе, записывают разнообразные передачи, погружаясь в атмосферу своего времени. В одной из поездок Робертс случайно встречает Инесе, талантливую студентку университета, и между ними вспыхивает искра симпатии. Однако их отношения окутаны тенями, ведь Инесе находится под взглядом Вильгельма Мунтерса, влиятельного министра иностранных дел, который тоже нацелился на сердце девушки. Мунтерс, будучи балтийским немцем, представляет собой сложный образ, ведь за его внешней харизмой скрываются темные тайны: его жена Наталья, алкоголичка и агент НКВД, добавляет еще больше напряжения в эту запутанную историю.
Параллельно с личными драмами разворачивается историческая картина: приближается советское вторжение, и в этом контексте персонажи действуют, принимая решения, которые могут изменить их судьбы. Мунтерс, осознавая опасность ситуации, старается отправить Инесе в Германию с важными документами, убеждая ее покинуть страну. Однако ночь перед отплытием меняет все — Инесе решает провести ее с Робертсом, благодаря чему их связь становится еще крепче. На следующее утро мир, который они знали, рушится: советские танки входят в Латвию, внося хаос в жизни всех героев. Эта история о любви и смелых действиях на фоне надвигающейся бурной истории заставляет задуматься о выборе, который делают люди в моменты кризисов, отражая сложные переплетения личных и общественных судеб.
