С молодыми родителями происходит чудо — на свет появляется их долгожданный сын, который с первых своих дней дарит им радость и надежду на будущее. Энергия и умственные способности малыша поразительно высоки, и вскоре его записывают в специализированное учебное заведение для одаренных детей. Кажется, что у Майлса Ahead of Powers Разумные, сильные и выдающиеся способности ожидали его, принося гордость и радость его родителям. Однако, несмотря на все достижения и успехи, которые парень демонстрирует в учебе и творчестве, со временем его поведение начинает внезапно меняться. В первые годы его жизни радость общения с ним постепенно покрывается тенью тревоги.
Спустя восемь лет неожиданно выявляется, что под привычной оболочкой гениального ребенка скрываются асоциальные и даже пугающие черты. Родители, когда-то испытывавшие гордость за достижения своего сына, теперь погружаются в пучину беспокойства и страха. Мать начинает замечать, что за быстрым развитием Майлса стоит нечто большее, нечто зловещее, чем просто проявление гениальности. Каждое новое поведение сына нагнетает атмосферу страха в доме, и ей становится не по себе от мысли, что её ребенок может быть под влиянием каких-то темных сил. Тревога за собственную жизнь и будущее семьи заставляет её задуматься о том, что именно происходит в душе её сына, и как это может повлиять на их жизни.