В 1527 году Чосонское королевство погружено в атмосферу тревоги и неуверенности. Эта эпоха омрачена не только последствиями ужасной эпидемии, которая унесла множество жизней и оставила людей в страшных муках, но и голодом, сжимающим сердца жителей. На фоне этого хаоса начинают возникать слухи о загадочном создании, обитающем на горе Инван. Местные жители утверждают, что там завелось ужасное чудовище, чьи размеры внушают страх, а зверский нрав делает его настоящей угрозой для населения. В результате этих слухов страх и паника охватывают деревни, и каждый новый день приносит сообщения о таинственных исчезновениях.
В такой обстановке офицер королевского двора по имени Хо принимает решение обратиться за помощью к бывшему генералу Юну. Генерал, покинувший военную службу, теперь живет в сельской местности, в окружении своего брата и дочери, вдали от бурного мира. Однако звуки, доносящиеся из соседних деревень, не дают ему покоя. Хо настойчиво уговаривает Юна взять на себя расследование этих загадочных случаев, обещая, что от его мудрости и опыта зависит будущее королевства. Несмотря на внутренние сомнения и желание сохранить покой своего уединенного существования, Юн понимает, что он не может отвернуться от бед своего народа и, возможно, именно он способен остановить эту угрозу. Так начинается новое путешествие, полное опасностей и неизвестности, которое заставит его столкнуться с темным прошлым и проявить свои лучшие качества.
