В сердце города живет женщина по имени Валентина, которая одна растит своего маленького сына Вовку. Каждый день она старается наполнить их жизнь радостью и хорошими моментами, хотя иногда ей бывает очень сложно. Мальчик часто грустит, скучая по отцу, который исчез из их жизни. Чтобы помочь сыну справиться с тоской, Валентина придумывает для него захватывающую историю о том, что его папа - настоящий герой-разведчик. Она описывает приключения, которые он якобы переживает в далекой Южной Америке, выполняя особое секретное задание. С каждым днем этот вымысел становится все более живым и ярким в их воображении, наполняя дом ощущением надежды и ожидания.
Однако судьба готовит Валентине неожиданный поворот: встреча с загадочным мужчиной, который кажется воплощением всех тех сказочных образов, что она сама создала для своего сына. Это событие ставит под сомнение всю ее выдумку и заставляет задуматься о реальности. Вопросы о том, как долго можно обманывать любимого человека и что важнее — сохранять иллюзии или открыться истине, начинают терзать ее душу. В этом столкновении вымысла и реальности Валентина обнаруживает, что любовь и семья могут принимать самые неожиданные формы, а настоящие чувства могут затмить любые выдуманные приключения.