Сэм, еще совсем юный, оказался в плену своих переживаний, вызванных разводом родителей. Его душевная боль была столь глубокая, что он прибегал к саморазрушению, оставляя шрамы на своем теле – символы внутреннего конфликта и страха. Психолог Кэйрнс призвал отца мальчика, Дэвида, уделять больше внимания сыну, чтобы помочь ему найти путь к исцелению. Так, с надеждой на восстановление утраченной связи, Дэвид решил взять мальчика с собой в поездку, связанную с покупкой лошадей для их фермы. Эта поездка должна была стать шансом для них обоих, но судьба внесла свои коррективы. На обратной дороге, избегая столкновения с человеком, чье лицо было изуродовано, Дэвид потерял управление и влетел в кювет, что привело к ужасной аварии.
Когда Сэм пришел в себя, он обнаружил, что они с отцом оказались в странном доме пожилого фермера, который, похоже, был не в себе. Его странные взгляды и мрачные высказывания заставляли мальчика нервничать и чувствовать себя неуютно. Вместо того чтобы успокоиться, Сэм начал испытывать пугающие видения и образы: мягкие, как поэзия, пейзажи, окружающие их, грубо контрастировали с жуткими ассоциациями о дьявольских силах и Апокалипсисе, которые терзали его разум. Дэвид попытался успокоить сына, предложив объяснение их задержки в этом странном месте, но юный ум Сэма был уже переполнен страхами и сомнениями. В этом загадочном окружении, где границы между реальностью и иллюзией стирались, парень оказался на грани между надеждой и отчаянием, пытаясь разобраться в том, что происходит вокруг, и в своих собственных чувствах.