В преддверии зимних праздников, когда улицы наполняются огнями, а воздух наполняется ожиданием чудес, обычная семья решает отправиться в поездку к своему деду. Муж и жена, сопровождаемые двумя маленькими сыновьями, надеются провести время в уютной домашней атмосфере, наслаждаясь теплом и общением с родными. Однако, как это часто бывает, обстоятельства складываются неожиданным образом: один из мальчиков оказывается наедине со своим пожилым дедом. Это встреча, на первый взгляд, кажется обычной и безобидной, но вскоре обретает мрачный поворот. Дед, который до этого времени был молчалив и задумчив, вдруг начинает рассказывать своему внуку жуткие истории о Санта-Клаусе.
Словно обретая новую жизнь, старик погружает мальчика в мир мрачных легенд и жутких сказок, раскрыв перед ним неведомые ранее тайны. Истории о Санта-Клаусе теряют свою сладкую наивность и превращаются в учения о темных сторонах праздников, о том, как иногда добро принимает неожиданные и пугающие формы. Подобные истории вызывают у ребенка страх и недоумение, пробуждая в нем любопытство, но в то же время сея семена тревоги. Вместо радостного ожидания праздника, мальчику теперь предстоит справиться с новыми, некомфортными эмоциями и ощущениями. Так неожиданно, в теплой атмосфере семейных встреч и рождественских традиций, возникает напряжение, заставляющее задуматься о том, как легко могут пересекаться миры детской наивности и мрачных реалий.