В 1918 году, после трагических событий войны, молодой врач Джорджо Волли решает вернуться в место, которое когда-то было для него домом — детский приют. Но вместо привычных лиц и звуков радости он сталкивается с мрачной реальностью. Приют был эвакуирован в удалённую деревушку, затерянную среди высоких гор, что вместе с окружающими лесами создает атмосферу безысходности и тайны. Когда Джорджо добирается до этого заброшенного уголка, его ожидает ужасающее открытие: все дети, которых он знал и любил, погибли при таинственных обстоятельствах. Проникнутый горем и тревогой, он пытается разгадать эту загадку, но вместо дружелюбия и гостеприимства его встречают лишь недоверие и агрессия со стороны местных жителей.
Непрошенный интерес врача вызывает дразнящая фигура рыжеволосой Катрин. Она стала центром страха и ненависти для деревенских жителей, которые, загнанные в угол своим горем и гневом, возложили на неё вину за трагедию. В поисках правды Джорджо погружается в мир, полный суеверий и старинных предрассудков, где живут не только люди, но и их самые темные страхи. Противостояние между врачом и местными жителями обостряется, когда он начинает подозревать, что за смертью детей могут скрываться более глубокие тайны. Окруженный ненавистью и отчаянием, Джорджо вынужден бороться не только за свою жизнь, но и за правду, которая, как оказывается, может быть гораздо более пугающей, чем он мог себе представить.
