В уникальной атмосфере священного праздника Намахагэ мужчины, облаченные в устрашающие костюмы демонов, входят в дома, чтобы напугать детей и строго их отругать за непослушание. Этот обряд, на первый взгляд, кажется лишь игрой, но в глубине своей он пропитан древними традициями и местными верованиями. В то время как маленькие сердца трепещут от страха, в центре событий оказывается молодой отец по имени Тасуку. В пьяном угаре он неожиданно выбегает на улицу обнажённым, становясь центром внимания для всей деревни. Этот неуместный поступок не только ставит под угрозу его репутацию, но и оскверняет священные обычаи общины, что приводит к его решению покинуть родные края и отправиться в Токио в поисках новой жизни.
Прошло два года, прежде чем Тасуку решает вернуться в деревню, полный надежд на возможность примирения с бывшей женой и их маленькой дочерью. Однако, возвращение домой оказывается сложной задачей. Ему предстоит справиться с последствиями своего прошлого и восстановить утраченные связи, которые представляют собой не только семейные узы, но и уважение в глазах односельчан. Каждое действие Тасуку будет под вниманием местных жителей, и ему необходимо не только заслужить прощение, но и заново открыть для себя те ценности, которые он забросил на время своего бегства. Путешествие к восстановлению отношений и внутреннему миру становится настоящим испытанием для Тасуку, ведь иногда самые сложные пути ведут к искреннему пониманию и любви.
