В Японии, в небольшом городе Иокогама, на рубеже 1879 года, развертываются события, наполненные драмой и напряжением. Кэнсин, некогда безжалостный убийца, пытается начать новую жизнь, оставив позади свои темные дела и посвятив себя любимой девушке Каору. Они мечтают о мирном будущем, вдали от хаоса и насилия, но тень его прошлого не отпускает. На горизонте появляется новый враг — младший брат покойной жены Кэнсина, который, потерявшись в горечи утраты, решает отомстить. Энъиси, стоящий во главе китайской преступной группировки, готов пойти на все ради мести. Его действия превращают жизнь Кэнсина и Каору в настоящий кошмар.
Энъиси не останавливается ни перед чем: он разрушает спокойствие Кэнсина, взрывая его любимый ресторан и организуя нападения на местные додзё, где проходят тренировки. Это превращает город в поле битвы, заставляя Кэнсина вновь взять в руки меч и вернуться к насилию, от которого он так старался избавиться. Теперь ему предстоит не только сразиться с врагом, который указывает на его прошлое, но и защитить то, что он любит, от разрушающей силы ненависти. Этот конфликт между прошлым и настоящим, между стремлением к миру и необходимостью бороться за свою жизнь, ставит Кэнсина на грань. Каждый его шаг может привести как к освобождению, так и к новой трагедии, и только время покажет, сможет ли он победить собственные демоны.