В малонаселенном уголке российской глубинки, среди вековых лесов, где время кажется остановившимся, двое приятелей – солист театра по имени Саша и осветитель Кулик – решают провести время на рыбалке. Это место пропитано духами природы, и один из них, Кикимора, заблудился в своих чувствах, попав под очарование харизматичного и талантливого молодого человека. Саша, известный своим умением манипулировать женщинами, не догадывается о том, что с мистическими существами шутить не стоит. Лес полон таинственных историй, и тишина, окружающая его, скрывает много секретов и потаенных страхов.
По мере того как сюжет разворачивается, становится ясно, что Кикимора не так проста и беззащитна, как кажется на первый взгляд. Влюбленность в Сашу лишь разжигает в ней обиду и ярость, ведь её попытки завоевать его сердце сталкиваются с холодным расчетом и эгоизмом молодого человека. Игры разума и эмоций обостряются, когда злые духи, населяющие эту местность, начинают проявлять свою мощь, не оставляя шансов на искупление. В этом таинственном лесу, где обитают древние силы, становится очевидным, что манипуляции могут обернуться против самого манипулятора, и каждый шаг может стать последним.